Ethos und Vontobel bringen seit 20 Jahren ihre Kompetenzen zusammen: Für den erfolgreichen nachhaltigen Anlagefonds «Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small» erarbeitet Ethos ein Anlageuniversum mit den besten Unternehmen punkto Nachhaltigkeit und übt die Aktionärsstimmrechte aus. Vontobels Schweizer-Aktien-Team wählt in der Folge mittels Fundamentalanalyse die passenden Titel aus. Der Fonds vereint unterdessen ein Vermögen von 977 Millionen Franken per Ende November 2024.
Vor zwanzig Jahren haben Vontobel und Ethos einen Schweizer Fonds mit Aktien von mittelgrossen und kleinen Unternehmen lanciert. Damals gab es auf dem Markt noch praktisch kein Angebot aktiv gemanagter Aktienfonds mit kleineren Börsenwerten, der Nachhaltigkeitskriterien mitberücksichtigt. Daher kombinierten Vontobel und Ethos ihre Expertise und legten den Fonds «Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small» auf. Der Fonds vereint ein Vermögen von 977 Millionen Franken und sein CO2-Fussabdruck liegt 17 Prozent unter demjenigen des Referenzindexes.
Der Direktor von Ethos, Vincent Kaufmann, unterstreicht: «Das grosse Interesse bei den Investorinnen und Investoren zeigt, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien für ihre Anlagen wichtig sind. Ausserdem haben wir in der Schweiz äusserst attraktive Investitionsmöglichkeiten in kleinere und mittelgrosse Unternehmen, die sich auch punkto Nachhaltigkeit ganz vorne positionieren.»
Dr. Carla Bänziger, Portfolio Manager und Senior Research Analyst von Vontobel ergänzt: «Unser zwanzigjähriger Erfolg beruht auf einer klaren Vision und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ethos. Wir sind stolz, unseren Kundinnen und Kunden seit so langer Zeit ein renditestarkes nachhaltiges Mid-and-Small-Cap-Finanzprodukt anbieten zu können.»
Der Fonds investiert in 46 schweizerische Unternehmen von kleiner bis mittelgrosser Börsenkapitalisierung, die einen guten Umgang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ausweisen. Ethos stellt ein Anlageuniversum der besten Unternehmen punkto Nachhaltigkeit zusammen. So kommen nur Titel im Anlageuniversum, die überdurchschnittliche Ethos-Ratings in den Bereichen Umwelt-, Soziales und Governance sowie bezüglich der Treibhausgasemissionen aufweisen. Vontobel Asset Management verwaltet den Fonds und wählt aus dem Anlageuniversum mittels Fundamentalanalyse die Titel aus. Ausserdem übt der Fonds systematisch die Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien aus und Ethos führt mit dem Management dieser Gesellschaften den Dialog zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen.
